Полковник Николай Устюжанин, опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеет оружием и боевыми искусствами. Он привык рисковать собой для выполнения задания. Но после провала одной операции и гибели товарища, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Его самого отстраняют от дел.
Чтобы вычислить и выманить "крота", Устюжанин уезжает в глухую деревню к другу, главе приграничного района. Он устраивается управляющим в лесничество. Однако новая работа оказалась не менее рискованной. Николаю сразу же пришлось столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он с ужасом узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.