Жителей деревни Цин Я внезапно забросило в загадочный облачный мир, полный опасностей. Теперь они вынуждены терпеть лишения, служа забавой для местных божеств, а за ними пристально следят огромные драконы. Всеми злыми силами здесь командует могущественная колдунья Лю Ли. Она способна призывать исполинских каменных демонов, разрушающих целые города без особых усилий.
На помощь пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот странный мир и открывает для людей портал к спасению. Однако Лю Ли быстро узнаёт о его планах. Немедля, она отправляет за ним сурового воина Ян Цзяня, чтобы остановить его.
