Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Идёт перестройка, и народ саха заново осмысляет свою идентичность. Противостояние культур неожиданно оборачивается мистической связью между директором и его оппоненткой. Марте предстоит выбрать между сакральными традициями прошлого и любовью, что сулит надежду на будущее.